Noa-sensei, eine vollbusige Kindergärtnerin, eröffnet einen Kindergarten für Erwachsene! Sie nutzt ihre großen Brüste, um die älteren, brustverliebten Kinder zu heilen! Sie ruft alle, die Brüste lieben, an und bringt ihnen bei, wie man Brüste massiert. „Es fühlt sich gut an, sie so zu massieren“, sagt sie. „Versuch mal, deine Brustwarzen fest zu kneifen ...“, sagt sie, woraufhin die Erzieherin lustvoll stöhnt, während sie sie fest kneift. Beim Milchgeben tropft sie Milch auf ihre Brüste und lässt sie trinken. „Jetzt gib mir etwas Milch“, sagt sie und presst die Penismilch mit einem Handjob, Blowjob und Tittenfick beim Stillen heraus. Dann ist es Zeit fürs Schwimmbad. Noa-sensei sieht ein älteres Kind in einem Becken voller schleimiger Lotion Brustschwimmen üben und bringt ihm das Schwimmen bei. Dabei sagt sie: „Du kannst nicht atmen.“ Sie gießt dem älteren Kind viel Lotion über den Kopf und übt, den Atem anzuhalten. Dann drückt sie ihre großen Brüste gegen sein Gesicht und quetscht es mit ihren großen Brüsten. Sie schlägt ihr auf die großen Titten und verpasst ihr einen Tittenfick ins Gesicht. Während sie in Stillhaltung an ihren Brustwarzen saugt, lässt sie ihn mit einem Handjob mit Lotion Milch spritzen. Als Nächstes ist Spielzeit. „Benutz deine Spielzeuge, damit es mir gut geht, Lehrerin. Wenn du kannst“, bitten die beiden älteren Kindergartenkinder. Als sie Noas Brustwarzen mit einem Rotor nachfahren, kann sie einen sexy Schrei nicht unterdrücken: „Es fühlt sich so gut an.“ Der Rotor trifft die Lehrerin noch heftiger, und ihre Muschi ist bereits klatschnass. Ihre freche, glatte Muschi wird ausgiebig mit einem elektrischen Massagegerät und einem Vibrator bearbeitet, und Noa kann sich nicht zurückhalten und spritzt viel. Sie hält die Penisse der unartigen Jungen, die die Lehrerin nur zum Kommen gebracht haben, mit beiden Händen und saugt sie abwechselnd tief in ihren Mund. Als die beiden Jungen sagen: „Ich kann es nicht zurückhalten ...“, schimpft sie sanft mit ihnen: „Haltet es zurück.“ Sie setzt sich abwechselnd rittlings auf die Penisse der Jungen und schüttelt heftig ihre Hüften, sodass ihre Brüste auf und ab hüpfen. „Lasst uns alle zusammen spielen ♪“, sagen die drei, während sie mit den Penissen spielen. Sie lassen Noa-sensei verschiedene Posen einnehmen und stecken ihre Penisse hinein. Während sie gestoßen werden, kann der andere Junge es kaum erwarten, ihn in sich zu haben, also ist Noa-sensei so nett, ihn zwischen ihre Brüste zu klemmen und daran zu saugen. Die drei haben viel Spaß.