Ein wegen Spionageverdachts festgenommener Soldat unterzieht sich einer Schönheitsoperation, um sich in eine Frau zu verwandeln. Er durchläuft ein spezielles körperliches Training und wird in eine anal masochistische Hure verwandelt, die Soldaten Lust bereitet. Egal wie sehr er sich wehrt, er kann diesem Feminisierungstraining nicht entkommen. Er wird in einer Spread-Eagle-Position gefesselt und seine Brustwarzen und sein Penis werden stimuliert. Er wird in einer M-Position gefesselt und sein Anus wird stimuliert, und ein Kolbenvibrator wird verwendet, um ihn vor unwiderstehlicher Lust zu winden. Er wird in der Lust am Frausein trainiert und ejakuliert aus seinem Penis. Dies ist sein erstes Mal ...