Nanako-chan ist eine S-Klasse-Shemale mit einem Schwanz und einem süßen Gesicht. Doch als sie anfängt, ihren Hintern zu ficken, verwandelt sich ihr Gesicht in ein weibliches Gesicht und sie sehnt sich nach einem großen Schwanz. Diesmal hat sie Sex in einem Liebeshotel, und als sie von einem großen Schwanz gevögelt wird, wird sie so erregt, dass sie immer wieder einen weiblichen Orgasmus hat!