Eine transsexuelle Freundin kommt in die gesellige Bar „Happening Bar“. Die Gäste sind begeistert. Sie ziehen sie nackt aus und genießen ihren Körper. Beeindruckend, wie ihr Penis trotz ihrer spektakulären Erscheinung immer noch erigiert ist. Sie trainieren die Masochistin und genießen ihren Analverkehr. Drei Männer führen abwechselnd ihre Penisse in sie ein und lassen sie daran lutschen … die Szene ist ein wahres Fest für die Sinne.