Himeoka ist ein großer Transsexueller der S-Klasse, den man leicht für eine Frau halten könnte. Doch die kleine Schönheit Yura wehrt sich und genießt schließlich intensives Vergnügen mit dem Transsexuellen. Er hat das Gesicht und den Körper einer Frau, aber er hat Penis und Hoden. Der voll erigierte Penis wird für eine erotische Massage verwendet, und die beiden erleben einen Orgasmus, den sie noch nie erlebt haben, und spritzen mehr Lust als je zuvor, bis sie schwanger werden. Zunächst sind sie zurückhaltend und verlegen, aber dann ...