Ang isang lalaki na sumali sa kumpanya sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa kanyang kasarian ay natuklasan ng kanyang amo ang kanyang pagkakakilanlan at napapailalim sa isang nakakahiyang parusa. Siya ay nakatali at hinubaran, at ang kanyang mga utong at ari ay inaatake. Ang kanyang anus ay pinalawak ng isang kawit at siya ay namimilipit sa matinding paghihirap habang nagpapatuloy ang kinky play. Ang walang humpay na parusa sa anal at palo ay gumising sa kanyang masochistic side. Ang isang crossdresser ay nababaliw kapag ang kanyang puwet ay natagos ng isang napakakapal na ari. Ang pagsasanay ng kanyang mga kasamahan ay patuloy araw at gabi. Ang kanyang anus, na natutunan ang kasiyahan ng isang babae, ay pagkatapos ay natagos ng isang mas malaking titi, itinali at pinaglaruan. Ang isang quarter na babaeng Ruso ay tinatrato na parang isang sex slave at umiiyak sa kasiyahan!