Si Kana, na namuhay ng ordinaryong buhay kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Izaki, ay napilitang magbihis bilang isang babae bilang bahagi ng isang kalokohan sa festival ng paaralan. Nahihiya man siya noong una, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago ng tingin ng mga nasa paligid niya. Samantala, ang kanyang kaibigan sa pagkabata na si Izaki ay nagsimulang maakit sa kanya, kahit na siya ay nalilito sa kanyang mga pagbabago. "Best friends lang sana tayo..." Nagiging blur ang boundaries, at nagiging unstable ang isipan at katawan nila. Sa pagsisimula ng cross-dressing, lumipat ang kanilang relasyon sa bagong teritoryo.