Ang isang anak na lalaki ay nababagabag sa kanyang kawalan ng kakayahan na bawiin ang kanyang balat ng masama, ngunit ang kanyang lihim ay natuklasan ng kanyang ina, si Kaede, na lihim niyang nararamdaman. Nag-aalala tungkol sa kanyang anak, ang uri ni Kaede na nag-aalok ng tulong sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pamamaraan para bawiin ang balat ng masama. Gayunpaman, napakasarap sa pakiramdam ng ari ng anak sa ilalim ng mainit na mga kamay ng kanyang ina kung kaya't maraming beses siyang nagbubuga. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, ang balat ng masama sa wakas ay binawi, ngunit ang kanyang pagnanasa ay nagising at sinalakay niya ang kanyang ina! "Ang pagbawi lang nito ay hindi na ako mabubusog!" Ibinubo niya ang kanyang balat ng masama at nag-transform sa isang pang-adultong ari...