Si Nanako-chan ay isang S-class na shemale na may pamalo na may cute na mukha ngunit nang magsimula siyang makipagtalik sa kanyang puwet, ang kanyang mukha ay nagiging mukha ng babae at gusto niya ng isang malaking titi. Sa pagkakataong ito, nakipagtalik siya sa isang love hotel, at kapag binugbog siya ng isang malaking titi, nasasabik siya na paulit-ulit siyang nagkakaroon ng babaeng orgasm!