Nagsimula ang proyektong ito sa isang kahilingan mula kay Ichikawa Riku, na tumatawa na ang video ng kanyang sarili na nagsasalsal habang naka-cross-dress ay ang kanyang masturbation material. Itinatampok ng nakatutuwang MIX 3P work na ito ang kabataang teenager na si Hayami Sana, pati na rin ang isang pervert na matandang lalaki na mahilig sa mga purong babae at cross-dressing na mga babae. Isang serye ng mga sabay-sabay na erotikong kilos kabilang ang dobleng blowjob, cunnilingus, at anal sex habang sinisipsip din ang ari. Ito ay isang video na nakakatawag din ng pansin sa ari ni Sana, na dalawang beses na naglalabas ng tubig.