Isang araw, inimbitahan ni "Aise Marisa" ang isang transsexual na natagpuan niya sa social media sa kanyang bahay. Ang transsexual, na tinatawag ang kanyang sarili na "Semen Slave", ay may mga tattoo na nagpapakita ng kanyang "masochistic" side! Na may tattoo na "Semen Toilet" sa kanyang dibdib at "Slut" sa kanyang puwet, ginalaw ng transsexual na "Matsumoto Nao" ang kanyang balakang at itinulak ang kanyang hilaw na titi sa lalamunan ni Aise. Bilang kapalit, dinilaan niya ang mga daliri ng paa ni Aise, nagbigay ng isang malalim na suntok sa lalamunan, at tinanggap ang matigas na titi sa kanyang anal at nagkaisa sila! Ang titi ni Matsumoto na natagos ng matabang puwetan ni Aise na may tattoo na "Slut" ay unti-unting nawalan ng silbi... Si Aise ay umiibig na kay Matsumoto, isang tunay na masochist na nagpasakit ng kanyang anal sa kanilang unang pagkikita, at hindi na siya nakapagpigil at pinaputok ang kanyang semilya sa anal pussy ni Matsumoto, na nagmarka sa kanya ng creampie! Pagkatapos ay sinasabit nila ang kanilang mga sarili sa isang French kiss, climax sa kanilang mga ari ng lalaki na pinagdikit, at nagpapalitan ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagsuso sa mga daliring natatakpan ng tamud ng isa't isa. Si Matsumoto, na nakatali ng kwelyo at lead para ilabas ang kanyang espesyal na anting-anting, ay isinuko ang kanyang buong katawan kay Aise at namimilipit sa matinding paghihirap habang pinapasok ang isang dildo! Muling kaisa ng kanyang ari, ipinikit ni Matsumoto ang kanyang mga mata at itinuon ang pansin sa sensasyon ng pagpasok, ninanamnam ang init ng balat ng tao na hindi niya makukuha sa laruan! Siya ay binatukan sa posisyon ng misyonero, at sa pagkakataong ito ay tinatanggap niya ang tamud sa kanyang bibig, hinahalikan siya, at masayang tinatangkilik nila ang tamud nang lubusan!