Sina Orin at Meika, dalawang transsexual na parehong masokista, ay nagkita sa unang pagkakataon sa isang shoot! Si Meika ay walang karanasan sa 'NH lesbians', ngunit si Orin, na napakapagparaya, ay nagbibigay sa kanya ng mga pangunahing kaalaman at kinaladkad siya sa isang napakalalim na lusak ng kasiyahan... Sa sandaling magsimula ang shoot, ang dalawa ay nagsagawa ng malalim na halikan at naakit sa isa't isa, at si Meika, na naging labis na interesado kay Orin, ay nagsimulang humaplos sa kanya nang buong damdamin. Nagsisimulang kumulo ang kanyang masochistic na dugo...