Ang guro ng homeroom ng Kondo, si Sae, ay nag-aalala tungkol kay Kondo, na palaging binu-bully ng isang grupo ng mga delingkuwente. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay lumampas sa kanilang katayuan bilang guro at mag-aaral at naging isang espesyal na pakiramdam. Nagsisimula ring magkaroon ng malabong crush si Kondo sa mabait na si Sae, ngunit sa tuwing nagpapakita ng kabaitan si Sae sa kanya, mas tumitindi ang pambu-bully mula sa mga delingkuwente at nagiging kumplikado ang kanyang damdamin. Isang araw, nakita ng isang grupo ng mga delingkuwente si Sae na nagsasalsal sa banyo habang iniisip ang tungkol sa Kondo...