Noa-sensei, une institutrice à forte poitrine, ouvre une école maternelle pour adultes ! Elle utilise sa poitrine généreuse pour soigner les enfants plus âgés, adeptes des seins ! Elle interpelle tous ceux qui aiment les seins et leur apprend à les masser. « C'est agréable de les masser comme ça », dit-elle. « Essaie de pincer tes tétons fort… » dit-elle, faisant gémir de plaisir l'institutrice en les pinçant fort. Pendant l'heure du lait, elle fait couler du lait sur ses seins et les laisse boire. « Maintenant, donne-moi du lait », dit-elle, et elle fait sortir le lait du pénis par une branlette, une fellation et une branlette espagnole. Ensuite, place à la piscine. Noa-sensei voit un enfant plus âgé s'entraîner à la brasse dans une piscine remplie de lotion visqueuse et lui apprend à nager en disant : « Tu ne peux pas respirer. » Elle verse beaucoup de lotion sur la tête de l'enfant et s'entraîne à retenir sa respiration. Elle presse ensuite ses gros seins contre son visage, le serrant avec ses seins. Elle lui donne une claque et lui fait une branlette espagnole. Tout en lui suçant les tétons en position d'allaitement, elle le fait gicler du lait avec une branlette à la lotion. Vient ensuite l'heure du jeu. « Utilise tes jouets pour me faire du bien, maîtresse. Si tu peux », demandent les deux plus grands de maternelle. Lorsqu'ils caressent les tétons de Noa avec un rotor, elle ne peut s'empêcher de pousser un cri sensuel : « C'est tellement bon. » Le rotor frappe la maîtresse encore plus fort, et sa chatte est déjà trempée. Sa chatte lisse et coquine est abondamment caressée par un masseur électrique et un vibromasseur, et Noa ne peut se retenir et perd beaucoup de sperme. Elle tient à deux mains les pénis des vilains garçons qui ont fait jouir la maîtresse et les suce à tour de rôle profondément dans sa bouche. Lorsque les deux garçons disent : « Je ne peux pas me retenir… », elle les gronde doucement : « Retenez-vous. » Elle chevauche tour à tour les pénis des garçons et secoue violemment ses hanches, faisant rebondir ses seins. « Jouons tous ensemble ♪ », disent-ils tous les trois en jouant avec les pénis. Ils font prendre différentes poses à Noa-sensei et lui introduisent leurs pénis. Pendant qu'il se fait pilonner, l'autre garçon est impatient de le prendre, alors Noa-sensei a la gentillesse de le serrer entre ses seins et de le sucer. Ils passent un excellent moment tous les trois.