Un soldat arrêté pour suspicion d'espionnage subit une opération de chirurgie esthétique pour se transformer en femme. Il suit un entraînement physique spécial et se transforme en une prostituée masochiste anale qui procure du plaisir aux soldats. Malgré sa résistance, il ne peut échapper à cet entraînement de féminisation. Il est attaché en position de l'aigle écarté et ses tétons et son pénis sont stimulés. Il est attaché en position M et son anus est caressé, et un vibromasseur à piston est utilisé pour le faire se tortiller de plaisir. Il est entraîné au plaisir d'être une femme et éjacule. C'est sa première fois…