Kana, qui vivait une vie ordinaire avec son meilleur ami Izaki, est obligé de se déguiser en fille dans le cadre d'une farce au festival de l'école. Bien qu'elle fût timide au début, elle sentit peu à peu le regard de ceux qui l'entouraient changer. Pendant ce temps, son amie d'enfance Izaki commence également à se sentir attirée par lui, bien qu'elle soit déconcertée par ses changements. « Nous étions censés être juste les meilleurs amis du monde... » Les frontières deviennent floues, et leurs esprits et leurs corps deviennent instables. Avec le début du travestissement, leur relation évolue vers un nouveau territoire.