Nanako-chan est une transexuelle de classe S avec une queue bien fournie et un joli visage. Mais lorsqu'elle commence à se faire baiser le cul, son visage se transforme en visage féminin et elle a envie d'une grosse bite. Cette fois, elle couche dans un love hôtel et, lorsqu'elle se fait défoncer par une grosse bite, elle est tellement excitée qu'elle a des orgasmes féminins à répétition !