Kenji, venu rendre visite à son amie Nanase, aperçoit par hasard Miho, la mère de cette dernière, nue dans la salle de bain. Son corps mature est magnifique et érotique… À peine a-t-il ravalé sa salive à cette vue que l'admiration qu'il ressent pour Miho depuis son enfance se transforme en désir. Le lendemain, Kenji retourne chez Nanase pour lui confier ses sentiments.