Une petite amie transsexuelle se rend au « Happening Bar », une soirée entre adultes. Les clients sont ravis. Ils la déshabillent et apprécient son corps. C'est impressionnant de voir son pénis encore en érection, malgré son spectacle. Ils la dressent, elle qui est masochiste, et apprécient son sexe anal. Trois hommes se relaient pour lui insérer leur pénis et la forcer à le sucer… la scène est un véritable festin pour les sens.