Orin et Meika, deux transsexuels masochistes, se rencontrent pour la première fois lors d'un shooting ! Meika n'a aucune expérience avec les lesbiennes du New Hampshire, mais Orin, très tolérant, lui apprend les bases et l'entraîne dans un abîme de plaisir… Dès le début du shooting, ils s'embrassent profondément et sont attirés l'un par l'autre. Meika, qui s'intéresse énormément à Orin, commence à la caresser passionnément. Son sang masochiste bouillonne…