Nanoha datang mengunjungi pacarnya yang sedang menjalani hubungan jarak jauh. Namun, mereka bertengkar dan ia diusir dari rumah, membuatnya bingung harus berbuat apa. Kemudian, secara tak sengaja, ia bertemu Emi, seorang rekan senior di perusahaan yang sama yang sedang dalam perjalanan bisnis, dan ia memutuskan untuk menginap di hotel sambil menangis. Saat ia mengeluh tentang pacarnya, alkohol mengalir deras, dan Nanoha semakin mabuk. Mereka kemudian mulai membicarakan betapa frustrasinya ia dengan hubungan jarak jauh, dan seterusnya...