Seorang mata-mata yang tertangkap dihukum dengan dilatih menjadi feminis dan diubah menjadi pelacur anal masokis. Diikat, puting, penis, dan anusnya dipermainkan, dan ia menggeliat dalam ekstasi karena tak mampu melawan. Ia dilatih dalam kenikmatan masokisme, dan anusnya berkedut saat ia berulang kali orgasme. Lubang anusnya yang tak patuh dihukum dengan enema. Ia menangis tersedu-sedu karena pelatihan yang memalukan itu. Ia dilatih untuk melayani penis dan dipaksa bersumpah demi cara-cara masokis. Ia akhirnya menjadi pelacur anal masokis...