Seorang tentara yang ditangkap atas dugaan spionase menjalani operasi plastik untuk berubah menjadi seorang wanita. Ia menjalani pelatihan fisik khusus dan diubah menjadi pelacur anal masokis yang memberikan kenikmatan kepada para tentara. Sekeras apa pun ia melawan, ia tak bisa lepas dari pelatihan feminisasi ini. Ia diborgol dalam posisi elang terbuka dan puting serta penisnya dirangsang. Ia diikat dalam posisi M dan anusnya dipermainkan, dan vibrator piston digunakan untuk membuatnya menggeliat dalam kenikmatan yang tak tertahankan. Ia dilatih dalam kenikmatan menjadi seorang wanita dan berejakulasi dari penisnya. Ini pertama kalinya baginya...