Nanako-chan adalah waria kelas S dengan tongkat yang memiliki wajah imut tetapi ketika dia mulai berhubungan seks dengan pantatnya, wajahnya berubah menjadi wajah wanita dan dia menginginkan penis besar. Kali ini, dia berhubungan seks di hotel cinta, dan ketika dia disetubuhi oleh penis besar, dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia mengalami orgasme wanita berulang kali!