Wali kelas Mikio, Mio, mengkhawatirkannya dan rutin mengunjunginya setelah ia berhenti sekolah karena perundungan. Mikio tetap tinggal di rumah dan menolak sekolah, tetapi rasa terima kasihnya kepada Mio perlahan berubah menjadi rasa cinta. Ketika kakak laki-laki Mikio yang bodoh, Taka, mengetahui tentang perasaan cinta Mikio yang samar, ia tersenyum jahat dan berencana untuk menginjak-injak perasaan Mikio.