Sebelum memulakan kerja di Tokyo, Koichi pergi ke kolam air panas bersama ibunya, Reo. Suami Reo enggan pergi melancong keluarga kerana sibuk dengan kerja. Sebenarnya, suami saya sedang menjalin hubungan sulit. Reo risau tentang perkara ini seorang diri. Melihat ekspresi tertekan ibunya, Koichi secara beransur-ansur mula menganggapnya sebagai seorang yang berlainan jantina. Koichi mencari Reo, terputus antara ikatan antara bapa dan anak lelaki dan perasaan seorang lelaki dan wanita.