Nanoha datang melawat teman lelakinya dalam hubungan jarak jauh. Bagaimanapun, mereka bergaduh dan dia dihalau keluar dari rumah, menyebabkan dia bingung apa yang perlu dilakukan. Kemudian, secara kebetulan, dia terserempak dengan Emi, rakan sekerja kanan dari syarikat yang sama yang sedang dalam perjalanan perniagaan, dan dia memutuskan untuk menginap di hotelnya sambil menangis. Semasa dia mengadu tentang teman lelakinya, alkohol mengalir, dan Nanoha menjadi semakin mabuk. Mereka kemudian mula bercakap lebih lanjut tentang betapa kecewanya dia dengan hubungan jarak jauh, dan seterusnya...