Nanako-chan ialah shemale kelas S dengan batang yang berwajah comel tetapi apabila dia mula bersetubuh dengan pantatnya, mukanya bertukar menjadi muka perempuan dan dia mahukan batang yang besar. Kali ini, dia melakukan hubungan seks di hotel cinta, dan apabila dia ditumbuk oleh batang besar, dia menjadi sangat teruja sehingga dia mengalami syahwat wanita berulang kali!