Himeoka ialah seorang transeksual kelas S yang tinggi dan mudah disalah anggap sebagai seorang wanita, tetapi si cantik pendek Yura menolak dan akhirnya menikmati keseronokan yang mendalam dengan transeksual. Dia mempunyai muka dan badan seperti seorang wanita, tetapi dia mempunyai zakar dan bola. Zakar yang tegak sepenuhnya digunakan dalam urutan erotik, dan kedua-duanya direndam dalam orgasme yang tidak pernah mereka alami sebelum ini, memancutkan nafsu yang lebih daripada sebelumnya, sehingga mereka hamil. Pada mulanya, mereka enggan dan malu, tetapi kemudian...