Orin dan Meika, dua transeksual yang kedua-duanya masokis, bertemu buat kali pertama semasa penggambaran! Meika tidak mempunyai pengalaman dengan 'lesbian NH', tetapi Orin, yang sangat bertolak ansur, memberinya asas dan menyeretnya ke dalam paya keseronokan yang tidak berdasar... Sebaik sahaja penggambaran bermula, kedua-duanya terlibat dalam ciuman yang mendalam dan tertarik antara satu sama lain, dan Meika, yang telah menjadi sangat berminat dengan Orin, mula membelainya dengan penuh ghairah. Darah masokistiknya mula mendidih...