Nanoha vai visitar o namorado, que está em um relacionamento à distância. No entanto, eles brigam e ela é expulsa de casa, sem saber o que fazer. Então, por acaso, ela encontra Emi, uma colega sênior da mesma empresa que está em viagem de negócios, e decide ficar no hotel, chorando. Enquanto reclama do namorado, o álcool flui e Nanoha fica cada vez mais bêbada. Eles então começam a conversar sobre como ela está frustrada com o relacionamento à distância, e assim por diante...