Um soldado preso sob suspeita de espionagem passa por uma cirurgia plástica para se transformar em mulher. Ele passa por um treinamento físico especial e é transformado em uma prostituta masoquista anal que proporciona prazer aos soldados. Por mais que resista, não consegue escapar desse treinamento de feminização. Ele é contido em uma posição de águia aberta e seus mamilos e pênis são estimulados. Ele é amarrado em posição M e seu ânus é tocado, e um vibrador de pistão é usado para fazê-lo se contorcer de prazer irresistível. Ele é treinado no prazer de ser mulher e ejacula de seu pênis. Esta é a primeira vez dele...