Kenji, que foi visitar a casa de sua amiga Nanase, acidentalmente vê a mãe de Nanase, Miho, nua no banheiro. Seu corpo maduro é lindo e erótico... No momento em que ele engole a saliva ao vê-la, a admiração que sentia por Miho desde a infância se transforma em luxúria. No dia seguinte, Kenji visita a casa de Nanase novamente para desabafar com Miho.