Futaba, uma trabalhadora de escritório durante o dia, foge depois do trabalho para um salão de beleza masculino que abre apenas à noite. Hoje, para os homens com testículos inchados, ela usa sua beleza, conversa safada e técnicas eróticas para extrair até a última gota de sêmen no céu noturno iluminado pela lua. Sua aparência muda entre "dia" e "noite", permitindo que ela ataque rolas com facilidade ou força. Depois das 22h, Otani Futaba...