Belial, o sábio general demônio, procura Ai, a princesa mágica que derrotou tantos de seus irmãos, a fim de humilhá-la completamente. Após uma série de batalhas com demônios fracos invocados por Belial, Ai atinge os limites de sua força física e se transforma em um power-up, mas essa transformação se torna sua fraqueza. A transformação do power-up anseia pela energia sexual de Ai, deixando-a lasciva. Sabendo disso, Belial usa um plano para reduzir a força física de Ai e se transformar em um power-up. Ele então leva Ai ao seu limite, imprimindo orgasmos repetidamente em seu corpo sensível, que se tornou um em que até a dor se transforma em prazer. À medida que Belial continua a penetrá-la, a transformação de Ai muda por conta própria, destransformando-se, transformando-se e, em seguida, transformando-se em um power-up. Será que ela conseguirá escapar desse orgasmo sem fim?! [FIM RUIM]