A presidente da empresa, Misaki Kanna, é uma promíscua viciada em sexo que testa vários medicamentos suspeitos para disfunção erétil em homens. Então, eles decidem atraí-la com um novo produto, o "Super Erection Drug". O agente especial transexual Kondo Mumu é encarregado de capturar a transação, mas é pego pelas mulheres, que sabem de tudo, e acaba sendo usado como cobaia para o Super Erection Drug. Mumu, sexualmente excitada pelos efeitos da droga, é incapaz de resistir ao prazer e não tem escolha a não ser se submeter ao experimento obsceno... #DickP