Orin e Meika, dois transexuais masoquistas, se encontram pela primeira vez durante uma sessão de fotos! Meika não tem experiência com "lésbicas de New Hampshire", mas Orin, que é muito tolerante, lhe ensina o básico e a arrasta para um pântano sem fundo de prazer... Assim que a sessão começa, os dois se beijam profundamente e se sentem atraídos um pelo outro, e Meika, que se interessou profundamente por Orin, começa a acariciá-la apaixonadamente. Seu sangue masoquista começa a ferver...