นาโนฮะมาเยี่ยมแฟนหนุ่มที่คบกันทางไกล แต่กลับทะเลาะกันและถูกไล่ออกจากบ้าน ทำให้เธอไม่รู้จะทำยังไงดี ทันใดนั้น เธอก็บังเอิญเจอเอมิ เพื่อนร่วมงานรุ่นพี่จากบริษัทเดียวกันที่กำลังเดินทางไปทำธุรกิจ เธอจึงตัดสินใจพักอยู่ที่โรงแรมพร้อมร้องไห้ ขณะที่เธอบ่นเรื่องแฟนหนุ่ม แอลกอฮอล์ก็พลุ่งพล่านขึ้นเรื่อยๆ นาโนฮะก็เริ่มเมาขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาก็เริ่มคุยกันมากขึ้นถึงความหงุดหงิดที่เธอมีต่อความสัมพันธ์ทางไกล และอื่นๆ อีกมากมาย...