เมื่อมินาโกะอายุ 20 ปี ชายที่เธอคบหาอยู่มีภรรยาและลูก เมื่อเธอตั้งครรภ์ลูกชาย เขาขอให้เธอทำแท้ง แต่เธอปฏิเสธและหายตัวไปจากสายตาของชายคนนั้น คลอดฮิโรอากิเพียงลำพัง เมื่อเธอเลี้ยงดูลูกชายในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว เขาก็เริ่มมีลักษณะเหมือนพ่อมากขึ้นเรื่อยๆ และทุกครั้งที่เธอเห็นเขา เธอก็จะนึกถึงรักครั้งเก่า ในที่สุดทั้งสองก็ก้าวข้ามเส้นแบ่ง และนับจากนั้นมา พวกเขาใช้เวลาร่วมกันเกือบทุกคืน...