คานะที่ใช้ชีวิตธรรมดาๆ กับอิซากิ เพื่อนสนิทของเขา ถูกบังคับให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อเล่นตลกในงานเทศกาลของโรงเรียน แม้ว่าในตอนแรกเธอจะขี้อาย แต่เธอก็ค่อยๆ รู้สึกได้ว่าสายตาของคนรอบข้างเธอเปลี่ยนไป ในขณะเดียวกัน อิซากิ เพื่อนสมัยเด็กของเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกดึงดูดไปหาเขาเช่นกัน แม้ว่าเธอจะสับสนกับการเปลี่ยนแปลงของเขาก็ตาม “เราควรเป็นแค่เพื่อนที่ดีที่สุดเท่านั้น...” ขอบเขตเริ่มเลือนลาง และจิตใจและร่างกายของพวกเขาก็ไม่มั่นคง เมื่อเริ่มมีการแต่งตัวข้ามเพศ ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ก้าวเข้าสู่เรื่องใหม่