นานาโกะจังเป็นสาวประเภทสองระดับ S ที่มีแท่งเหล็ก เธอมีหน้าตาน่ารัก แต่เมื่อเธอเริ่มมีเซ็กส์ทางทวารหนัก ใบหน้าของเธอกลับกลายเป็นใบหน้าของผู้หญิง และเธอต้องการอวัยวะเพศชายขนาดใหญ่ ครั้งนี้ เธอมีเซ็กส์ในโรงแรมรัก และเมื่อเธอถูกอวัยวะเพศชายขนาดใหญ่ทุบ เธอก็ตื่นเต้นมากจนมีจุดสุดยอดแบบผู้หญิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า!