Trước khi bắt đầu làm việc ở Tokyo, Koichi đi nghỉ ở suối nước nóng cùng mẹ mình, Reo. Chồng của Reo từ chối đi du lịch cùng gia đình vì anh ấy bận công việc. Thực tế là chồng tôi đã ngoại tình. Reo lo lắng một mình về điều này. Nhìn vẻ mặt buồn bã của mẹ, Koichi dần dần bắt đầu nghĩ về bà như một người khác giới. Koichi tìm đến Reo, anh bị giằng xé giữa mối quan hệ giữa cha và con trai và tình cảm giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.