Kana, người sống một cuộc sống bình thường với người bạn thân nhất là Izaki, bị buộc phải cải trang thành con gái để tham gia trò đùa tại lễ hội trường. Mặc dù lúc đầu cô còn ngại ngùng, nhưng dần dần cô cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh thay đổi. Trong khi đó, người bạn thời thơ ấu của anh là Izaki cũng bắt đầu thấy mình bị thu hút bởi anh, mặc dù cô cảm thấy bối rối trước những thay đổi của anh. "Chúng ta chỉ là bạn thân..." Ranh giới trở nên mờ nhạt, tâm trí và cơ thể họ trở nên bất ổn. Với sự bắt đầu của việc cải trang, mối quan hệ của họ chuyển sang một lãnh địa mới.