Black Orchid, một câu lạc bộ SM nằm đâu đó ở Tokyo, là một cái tên gần đây đang trở nên nổi tiếng. Tiến sĩ Cruelty xuất hiện tại câu lạc bộ... Tiến sĩ Cruel nói với Mistress Asami yêu thích của mình rằng anh sẽ biến cô thành người phụ nữ của mình, nhưng cô thẳng thừng từ chối, nói rằng anh chỉ là một nô lệ và không biết phải nói gì. Bị tổn thương và không thể bình tĩnh lại, Tiến sĩ Cruel nghĩ ra một kế hoạch để trả thù Mistress Asami...