Nanako-chan là một cô gái chuyển giới hạng S có một cây gậy, có khuôn mặt dễ thương nhưng khi cô ấy bắt đầu quan hệ tình dục bằng hậu môn, khuôn mặt của cô ấy biến thành khuôn mặt phụ nữ và cô ấy muốn một con cặc lớn. Lần này, cô ấy quan hệ tình dục trong một khách sạn tình yêu, và khi cô ấy bị một con cặc lớn đập vào, cô ấy trở nên phấn khích đến nỗi cô ấy đạt cực khoái nữ hết lần này đến lần khác!