Đây là bộ phim thứ hai của Sumire Takigawa kể từ khi cô ra mắt. Một nhân viên văn phòng giản dị, kín đáo gia nhập một công ty hóa ra lại là ổ của những kẻ biến thái... Một ngày nọ, trong lúc làm thêm giờ, ông chủ biến thái của cô đưa cho cô một thức uống tăng lực, và khi cô uống mà không biết trong đó có chứa chất kích thích tình dục, toàn thân cô nóng lên và cô bắt đầu đổ mồ hôi rất nhiều. Ông chủ biến thái của Sumire nhào nặn và mát-xa cơ thể cô, khiến cô co giật và đạt cực khoái vì khoái cảm. Cô được cho uống thuốc kích dục và bị một số gã đàn ông biến thái trêu chọc, nhưng cô cảm thấy quá tuyệt nên chấp nhận tình huống này. Cô được nhìn thấy trong bộ trang phục biến thái với những người đàn ông biến thái, hôn kiểu Pháp, trao đổi nước bọt và quan hệ tình dục bẩn thỉu, ghê tởm. Bộ ngực lớn và cái lồn dâm đãng của một người phụ nữ rung chuyển dữ dội với những cú thúc mạnh mẽ cực kỳ khiêu gợi.