Himeoka là một người chuyển giới cao lớn, hạng S, dễ bị nhầm lẫn là phụ nữ, nhưng cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp Yura đã kháng cự và cuối cùng tận hưởng khoái cảm mãnh liệt với người chuyển giới. Anh ta có khuôn mặt và thân hình của một người phụ nữ, nhưng lại có dương vật và tinh hoàn. Dương vật cương cứng hoàn toàn được sử dụng trong một buổi mát-xa khiêu dâm, và cả hai đắm chìm trong cơn cực khoái chưa từng có, phun ra nhiều ham muốn hơn bao giờ hết, cho đến khi họ thụ thai. Ban đầu, họ miễn cưỡng và xấu hổ, nhưng sau đó...