Dray Driver là một công cụ được phát triển bí mật tại một viện nghiên cứu khoa học để điều khiển con người. Những người bị nó điều khiển được gọi là Drayler và bị sợ hãi. Chính phủ bí mật thành lập một tổ chức mang tên ARMED để tiêu diệt Drayler. Miki Usagawa, còn được gọi là Wenet, là một điều tra viên ARMED chiến đấu với Drayler mỗi ngày. Quá trình biến hình của cô thất bại do một cái bẫy của kẻ thù, và cô rơi vào trạng thái không đứng đắn trong trận chiến. Trong tình thế tuyệt vọng, nhà phát triển Dray Driver, Dokuro, đã nói cho cô toàn bộ sự thật... Miki như bị sốc đến mức tuyệt vọng! Liệu Miki, Wenet, có cơ hội chiến thắng?! "Bí danh Wenet! Đã xác nhận vi phạm Luật Đặc biệt về Bảo vệ Trật tự Công cộng, mục tiêu sẽ bị tiêu diệt!" [BAD END]