Chúng tôi đã quay những cảnh ngượng ngùng của một cặp đôi biến thái nộp đơn vào công ty chúng tôi. Mitsuki là một người chuyển giới. Cô ấy thích quan hệ qua đường hậu môn và nuốt tinh dịch, và là một người khổ dâm bẩm sinh, thích thú với việc ngậm sâu trong họng. Tuy nhiên, những người mẫu nghiệp dư lại cực đoan và dâm đãng hơn hầu hết các người mẫu khác. Mọi thứ đã trở nên khá điên rồ.